好股友配资大摩：对中国铝业拟收购巴西铝业持正面看法给予“增持”评级

摘要：国际金价持续暴涨突破5000美元关口，黄金股上演涨停潮。随着近段时间以来国际金价不断跳涨并且频频创新高，黄金股已经成为现阶段A股市场的热点风口。在周一黄金股上演批量涨停潮的大背景下，股价尚未明显启动的金矿资源股或具备相当大的补涨空间。

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　　摩根士丹利发布研报称，中国铝业（02600）与力拓新成立的合资公司收购巴西铝业68.59%的股权，中国铝业持有该合资公司67%的股权，交易总对价约为63.9亿元人民币（下同），其中中国铝业需支付约42亿元。该行予中国铝业目标价15.1港元，评级“增持”。

　　报告指出，巴西铝业在巴西运营200万吨铝土矿、80万吨氧化铝、43万吨原铝及21.5万吨加工产能。本次交易价格对应约每吨14，860元（约每吨2，140美元），而当前铝价为每吨3，2026配资平台181美元。假设收购完成，根据巴西法律，合资公司将对巴西铝业所有剩余股份发起强制性要约收购，并已提议后续将其私有化退市。该交易尚待境内外监管机构批准。

　　摩根士丹利对中国铝业开拓海外增长持正面看法，认为若交易完成，考虑到中国市场严格的产能控制，此次收购将为中国铝业开启海外绿色铝产能的增长空间。同时，该行预计在行业基本面紧张及宏观环境支持的背景下，铝价将维持高位，加上产能增长，有望为中国铝业带来盈利上行空间。